CRM для агентства недвижимости: показы, торг и защита базы клиентов

В агентстве недвижимости сделка длится неделями, а иногда месяцами. Покупатель смотрит десять вариантов, торгуется, ждёт одобрения ипотеки. Если всё это держится в телефоне агента, агентство ничем не владеет — ни клиентами, ни историей.

Воронка продажи квартиры

Для аренды — своя короткая воронка: заявка, подбор вариантов, показ, оплата, договор.

Контроль агентов без микроменеджмента

Руководителю не нужно спрашивать каждого «как дела». Достаточно видеть:

• сколько сделок у агента на каждом этапе;
• какие сделки стоят без движения больше недели;
• сколько комиссий ожидается в этом месяце.

Подробнее — в статье «Как контролировать менеджеров без микроменеджмента».

Защита базы клиентов

Риск агентства — агент уходит и уносит базу. Что помогает:

1. 1Права доступа. Агент видит только своих клиентов.
2. 2Журнал действий. Владелец видит, кто выгружал базу, удалял клиентов или менял суммы.
3. 3Общая история. Переписка и заметки хранятся в CRM, а не в личном телефоне.

Реквизиты и документы

Для сделок с юрлицами реквизиты удобно подставлять по ИНН, а счета и акты отправлять ссылкой прямо из карточки клиента.

С чего начать

1. 1Выберите шаблон «Агентство недвижимости» — две воронки, продажа и аренда.
2. 2Добавьте агентов и откройте каждому только его клиентов.
3. 3Подключите Авито — обращения придут в воронку сами.
4. 4Раз в неделю смотрите сделки без движения.

Готовые воронки — на странице CRM для агентства недвижимости.