CRM для юристов: обращения, дела и оплаты в одном месте
Консультации, договоры, работа по делу и оплаты этапов. Сроки не пропускаются, а клиенты видят, что их дело движется.
Сделка
ООО «Север»
Взыскание долга
Знакомо?
После консультации клиент не получил предложение и ушёл
Задача «Отправить договор» ставится сразу после консультации
Сроки по делам в голове и в бумажном ежедневнике
Задачи с датами и напоминаниями на телефон для каждого дела
Оплаты по этапам теряются
Счета из карточки клиента и учёт поступлений в финансах
Готовая воронка для юристов
Создаётся при регистрации. На каждом этапе ответственный сразу получает задачу. Этапы и задачи можно поменять под себя.
Этап 1
Обращение
Связаться с новым клиентом
Этап 2
Консультация
Провести консультацию
Этап 3
Анализ дела
Изучить документы и дать оценку
Этап 4
Договор
Подготовить и отправить договор
Этап 5
Работа по делу
Отправить клиенту промежуточный отчёт
Этап 6
Результат
Что получите в R CRM
Воронка для практики
Обращение → Консультация → Анализ дела → Договор → Работа по делу → Результат.
Документы
Счета и акты из карточки клиента с вашими реквизитами, реквизиты контрагента — по ИНН.
Помощники и права
Помощник видит только переданные дела, вы — всю практику.
Ассистент
Голосом: «что у меня сегодня?» — список задач и дел, которые ждут действия.
Готовые тексты клиентам
В карточке клиента — текст для текущего этапа. Имя подставляется само, остаётся скопировать и отправить.
Обращение
Здравствуйте, Ольга! Это Андрей, получили вашу заявку. Подскажите, когда удобно созвониться на 5 минут, чтобы уточнить детали?
Консультация
Ольга, здравствуйте! Подтверждаю консультацию. Подготовьте, пожалуйста, вопросы — так разберём всё быстрее.
Договор
Ольга, отправляю договор. Проверьте, пожалуйста, реквизиты и сроки. Если всё верно — подпишем и согласуем дату начала.
Частые вопросы
Безопасно ли хранить данные клиентов?
Данные в российском облаке, вход с кодом из почты на новых устройствах и журнал действий для владельца.
Можно ли выставлять счета юрлицам?
Да, реквизиты компании подставляются по ИНН, счёт отправляется ссылкой или PDF.
Есть шаблон для бухгалтерских услуг?
Да, в шаблонах есть отдельные воронки для бухгалтерии и финансового консалтинга.
Запустите CRM за 5 минут
14 дней все модули бесплатно, без карты. Воронка, задачи и тексты для юристов будут готовы сразу — останется добавить клиентов.
CRM для других ниш